Базовая автоматизация · опт и B2B
Заявки и отгрузки оптовой компании — программа учёта
Базовая ступень для опта, где заявки приходят на личную почту менеджера: запросы прайсов и наличия — в общем списке компании, отгрузки — со статусом и сроком, история клиента остаётся, когда менеджер уходит. Кабинета контрагента с индивидуальными ценами здесь нет — это следующая ступень.
от 90 000 ₽
Чем опт расплачивается за работу «через менеджера»
Все четыре пункта — про одно: данные компании живут не в компании.
-
Менеджер уходит и уносит клиентов
Контакты, договорённости об отсрочке, обещанные условия и вся переписка лежат в его почте и телефоне. Восстанавливать это приходится месяцами, и часть клиентов не восстанавливается вообще.
-
Запрос пришёл на личный ящик и остался там
«Пришлите прайс на пять позиций» — типовой вход в оптовую сделку. Пока он лежит в личной почте, компания не знает ни что он был, ни что на него не ответили три дня.
-
Отгрузка сорвалась, и виноватого нет
Клиент ждал во вторник, машина ушла в четверг. Кто обещал вторник, кому это было передано и на каком шаге застряло — восстанавливается только опросом трёх человек.
-
Руководитель управляет по итогам месяца
Сколько запросов пришло, сколько без ответа, что зависло дольше недели — этих чисел нет нигде. Есть отгрузки за месяц, то есть последствия, а не процесс.
Что закрывает базовая ступень
Запрос перестаёт быть личной перепиской и становится записью компании. Дальше — обычная работа со сроком и ответственным.
-
Общий ящик вместо личных
Письмо на корпоративный адрес становится заявкой с источником, историей переписки и ответственным. Ответ уходит из системы — то есть остаётся в ней.
-
Распределение по правилу, а не по знакомству
Пять готовых стратегий: по очереди, по загрузке, по источнику, руководителю направления, конкретному человеку. Новый запрос получает ответственного сразу и не ждёт, пока кто-нибудь заметит.
-
Воронка запроса: от прайса до отгрузки
Запрос → расчёт → согласование → заказ → отгрузка. Канбан показывает, где стоит каждая сделка, таймлайн — кто что менял. Зависшее видно до того, как клиент напомнит.
-
Отгрузка со статусом и датой
Заказ с обещанной датой, ответственным и уведомлением клиенту при смене статуса. Складом мы при этом не управляем: он остаётся в вашей учётной системе.
-
Менеджер видит своих, руководитель — всех
Область видимости настраивается ролью, а не доверием. Передача клиентов при увольнении — смена ответственного, а не разбор чужой почты.
Что спрашивают в опте
- Менеджеры справляются и без системы
- Пока не уходят. Вопрос не в том, справляются ли они, а в том, что останется компании, когда один из них уйдёт к конкуренту. Базовая ступень не отменяет менеджера — она отменяет зависимость от одного человека и его почтового ящика.
- Чем это отличается от вашей CRM для оптовой торговли за 220 тысяч?
- Кабинетом контрагента. Полная ступень даёт покупателю вход, где он видит свою цену, живой остаток, свои документы и может повторить прошлый заказ сам — то есть снимает с менеджера приём заказов. Базовая работает только с вашей стороны стола: заявка, сделка, отгрузка. Если ваш вопрос звучит как «каждый звонок начинается с «а какая у меня цена»» — вам нужна полная.
- Остатки и цены живут в 1С
- И остаются там. Базовая ступень не заводит вторую товарную базу и вообще не касается номенклатуры — она про запросы и сделки. Обмен с 1С возможен, но пишется под вашу конфигурацию, потому что стандартных конфигураций у оптовиков почти не бывает.
- Мы смотрели облачные CRM, они дешевле
- В первый год — да, почти всегда. Дальше начинается плата за каждого нового менеджера, а данные о ваших контрагентах лежат у поставщика. Мы предлагаем другую модель: разовое внедрение, код и база у вас, платежей за пользователей нет. Какая модель лучше — зависит от того, на сколько лет вы считаете.
- Я увижу, сколько сделок ведёт каждый менеджер?
- Сколько сделок на каждом этапе воронки и кто за них отвечает — да, это канбан, и он входит в объём. Сводный отчёт «по менеджеру за период» с конверсией — отчётный модуль: он работает в другом нашем проекте и переносится сюда отдельной работой с ценой, а не входит в поставку готовой функцией.
Две ступени и то, что есть сейчас
Таблица нужна для одного решения: начинать с базовой или сразу строить портал. Оговорка, без которой она была бы нечестной, — базовая ступень НЕ снижает нагрузку на менеджера. Она делает её видимой. Снимает нагрузку кабинет контрагента, и он на следующей ступени.
| Базовая ступень, от 90 000 ₽ | Полная, от 220 000 ₽ | Как сейчас: почта и таблицы | |
|---|---|---|---|
| Запросы клиентов принадлежат компании | Да | Да | Нет, они в личной почте |
| Видно, что зависло дольше недели | Да, воронка и сроки | Да | Только когда клиент напомнит |
| Клиент оформляет заказ сам | Нет | Да, кабинет контрагента | Нет |
| Индивидуальные цены и лимиты по контрагенту | Нет | Да | В голове менеджера |
| Остатки и склад | Остаются в вашей учётной системе | Свой контур со складами и партиями | В учётной системе |
| Передача клиентов при увольнении | Смена ответственного | Смена ответственного | Разбор чужой почты |
| Срок до запуска | 3–4 недели | 6–10 недель | — |
Что дальше
Базовая ступень в опте чаще, чем в других отраслях, оказывается первым шагом, а не всем проектом. Поэтому про второй шаг честнее сказать сразу.
-
Данные не переезжают
Кабинет контрагента достраивается на том же движке и на тех же данных. Переносить контрагентов и историю сделок при переходе на полную ступень не требуется — это одна система, а не две.
-
Обучение менеджеров входит в цену
Две встречи и неделя рядом. В опте это критичнее, чем где-либо: система, в которую менеджер не поверил, будет обойдена почтой за два дня.
-
Доступы у вас
Сервер, база, исходники. База контрагентов — актив компании, и он не должен лежать у поставщика софта, включая нас.
-
Сопровождение по желанию
15 000–25 000 ₽ в месяц за обновления, копии и правки. Отказ ничего не выключает.
Что входит в 90 000 ₽
Базовая ступень без лицензий на пользователей: пятый менеджер не стоит ничего. Оптовая настройка — общий ящик, где письма становятся заявками с историей переписки, воронка от запроса до отгрузки и обещанная дата с уведомлением клиенту.
от 90 000 ₽
- Общий ящик Письма становятся заявками с историей переписки
- Распределение Правило назначения ответственного из пяти стратегий
- Воронка Этапы от запроса до отгрузки, канбан, таймлайн
- Отгрузки Статусы, обещанная дата, уведомления клиенту
- Права и передача Область видимости по ролям, смена ответственного
- Обучение Две встречи и неделя сопровождения вживую
- Передача Исходники, база, доступы к серверу
Отдельно считаются: обмен с 1С (60 000–90 000 ₽ после осмотра конфигурации), дополнительное направление со своей воронкой и правами (15 000–30 000 ₽), сопровождение 15 000–25 000 ₽ в месяц. Сроки — ориентир, в договор попадают после разбора.
Хватит ли этой ступени
Отметьте, что нужно, — страница расчёта покажет ступень и нижнюю границу её раздела. Одна позиция про склад, партии или документы переводит задачу на ступень выше, сколько бы ни было остальных.
Обсудить задачу
Оставьте телефон — спрошу, куда сейчас приходят запросы и что происходит с клиентами уволившегося менеджера. Если по ответам будет видно, что вам нужен сразу кабинет контрагента, скажу это и не буду продавать первую ступень.