Юридическая фирма: CRM, которая работает более 5 лет
Отчёт за месяц занимал у сотрудника около двух рабочих дней. Теперь — десятки минут. CRM работает в юридической фирме с марта 2021 года и получает записи каждый день.
Как было
Управленческий учёт фирмы жил в Excel: 63 показателя по строкам, столбец на месяц, с сентября 2020 года. Выручка, договоры, дебиторка, расходы — всё вносилось руками раз в месяц. Формул не было ни одной.
-
Отчёт за месяц — около двух рабочих дней
Отдельный сотрудник тратил их двенадцать раз в год на перенос цифр.
-
Чего таблица не умела
Сказать клиенту, какие часы свободны; принять запись в одиннадцать вечера; ответить, необычная ли выручка в этом месяце; показать, сколько принесло направление за квартал.
Как стало
-
Тот же отчёт — за десятки минут
Из 127 показателей 26 считаются автоматически из заказов, платежей и расходов, ещё 55 — формулами поверх них. Руками вносится только то, что рождается за пределами системы.
-
История переехала целиком — все 72 месяца
Система учёта с пустой историей бесполезна, пока история не накопится, — и обычно именно тогда её забрасывают. Здесь первый же месяц опирался на пятилетнее сравнение.
Что фирма получила
-
Запись на консультацию из карт и соцсетей
Форма встраивается в карточку организации на картах и страницу в соцсети. Свободное время она спрашивает у CRM в реальном времени: занятые часы не предлагаются, обеденный перерыв не показывается вовсе, в выходные — ничего.
-
Видно, откуда пришёл клиент
С момента запуска формы каждая запись помечена каналом: сайт, карты, мессенджер.
-
Управленческий учёт, который считает и помнит
127 показателей в 9 разделах, 1 122 значения за 72 месяца, 31 показатель с графиками. Закрытый месяц не переписывается задним числом: 764 значения зафиксированы, у 354 есть журнал правок. Система показывает, необычный ли это месяц и чего ждать в следующем.
-
Видно, какая работа приносит деньги
У каждого из трёх направлений услуг — выручка, число договоров, средняя сумма договора и сравнения с прошлыми периодами.
-
Прибыль по фондам
6 фондов, 3 285 операций. Когда фонду не хватает, система записывает заём у другого, а не тихо переносит деньги.
-
Запись в мессенджерах
Боты в Telegram и MAX записывают на приём и принимают заявку на обратный звонок.
-
SMS без абонентской платы
Через приложение на телефоне фирмы: напоминание о встрече, уведомление о неявке и о подаче иска, и проверка, чтобы не написать клиенту в шесть утра.
-
Роли
Семь ролей на десять сотрудников — каждый видит своё.
Масштаб
Система работает в фирме с марта 2021 года
Юридическая фирма
Демонстрационную систему можно собрать за две недели. Систему, которую работающая юридическая фирма не забросила за пять с лишним лет, — нельзя.
Какие CRM мы делаем и для каких отраслей — в разделе CRM.
- Дел и заказов
- 1 370
- Судебных дел
- 626
- Записей на приём
- 1 443
- Встреч
- 3 674
- Обращений
- 2 119
- Внутренних сообщений
- 57 136
- Договоров
- 441
- Платежей
- 930
- Кассовых операций
- 556
- Документов по делам
- 4 493
- Объём документов
- 6,2 ГБ
- Месяцев истории учёта
- 72
Данные остаются у фирмы
-
Документы доверителей не покидают сервер фирмы
В системе лежат копии паспортов, выписки ЕГРН, исковые заявления. Система стоит на сервере фирмы, и документы его не покидают.
Обсудить похожий проект
Оставьте телефон — перезвоним и разберём вашу задачу.